AI 派工与工具 模板 更新于 2026年7月15日
实践正文

AI 派工模板:把对客任务说清楚的最小字段

用角色、任务、对象、背景、资料、格式、禁区与待核验项,把「随便问一句」变成可复用、可交接的派工单。

适合:知识工作者、FDE、客户成功、外贸业务员、团队主管

AI 派工模板:把对客任务说清楚的最小字段

AI 输出差,多半不是模型「不够聪明」,而是派工单缺字段。

通用骨架(复制即用)

你现在扮演:
我要完成的任务:
使用对象是谁:
业务背景是:
我提供的资料是:
输出格式要求:
不能做什么(禁区):
哪些信息必须标注「不确定 / 待核验」:
完成标准(怎样算可用):

字段说明

字段写什么反例
扮演能力边界清晰的角色「你是全能专家」
任务可验收的单一目标「帮我弄一下客户」
对象读者/客户角色与阶段不写读者
背景行业、目标、约束假设模型知道你的项目
资料已脱敏材料范围粘贴未授权隐私
格式标题、表格、字数、语言「随便写」
禁区不可承诺、不可编造不写边界
待核验事实、价格、政策、版本默认全真
完成标准可直接用 / 仅草稿无验收

场景补丁

场景必须加的信息合格输出
客户话术阶段、语气、承诺边界无越权承诺,可复制
资料总结范围、层级、要回答的问题写清覆盖与未覆盖
概念讲解听众、类比、误区新人能复述
复盘纪要事实 / 问题 / 原因 / 动作 / 责任人有下次检查点
培训材料时长、练习、验收可直接开课
询盘草稿买家信号、产品边界、MOQ/交期假设标出待业务确认项

外贸询盘草稿示例(结构)

你现在扮演:B2B 外贸业务助理(不替代业务员做承诺)
任务:根据下列询盘写一封英文首回草稿
对象:海外采购联系人,首次接触
背景:[产品类目];我们可做 [范围];不可做 [范围]
资料:询盘原文(已脱敏)+ 产品一页纸要点
格式:邮件;120–180 词;3 段:确认需求 / 匹配点 / 3 个澄清问题
禁区:不报未授权价格;不编造认证与交期;不贬低竞品
待核验:任何数字、交期、认证一律标注 [待确认]
完成标准:业务员改 3 分钟内可发出

少样本(可选增强)

固定格式任务,补 2–4 个「输入 → 输出」例子,比只写形容词更稳。

完成标准

  • 任意同事只看派工单能重做任务
  • 禁区与待核验非空
  • 输出默认先当草稿,再走 核验清单

风险边界

  • 模板不能替代脱敏与权限
  • 对客发送前必须人工过目