线索沉淀与转客户：归集、去重、有效性与分配

把 SHOP / AIReach / 社媒等来源线索归集、去重、判定有效性并转成可经营客户资产。

TL;DR：更多有效线索不是“有询盘就结束”。FDE 要确保线索被统一归集、去重、判定有效性、转成客户并分配跟进，否则 SHOP 和 AIReach 的获客动作不会变成客户资产。

适用场景

交接口径

交接原则：

• “更多有效线索”只负责到 线索 -> 客户。
• 客户 -> 商机 -> 成交 交给“更高转化率”。
• 没有进入 CRM 的线索，不算客户资产。
• 没有来源、质量、责任人和下一步动作的客户，不算可运营客户。

标准闭环

线索产生
  -> 统一归集
  -> 去重与合并
  -> 有效性判断
  -> 客户建档与画像补全
  -> 分配责任人与跟进动作
  -> 交给更高转化率继续推进

第一步：统一归集线索

第二步：线索去重与合并

第三步：判断有效线索

有效线索最低标准：

1. 能识别客户主体。
2. 能确认业务相关性。
3. 能找到可触达联系人或渠道。
4. 能写清下一步跟进动作。

第四步：转成客户资产

FDE 标准动作

1. 明确客户当前所有线索来源，不只看一个渠道。
2. 检查线索是否进入统一客户池。
3. 按公司、联系人、来源做去重与合并。
4. 用有效线索标准判断质量，不把所有名单都当作有效线索。
5. 把有效线索转成客户，并补齐来源、国家、产品、联系人、质量和下一步动作。
6. 对达到商机条件的客户，交给“更高转化率”继续推进。

输出模板

# 线索沉淀与转客户检查

## 结论
- 当前主要问题：线索未归集 / 重复客户多 / 有效性不清 / 入库后无人跟进
- 优先级最高的 3 个动作：
  1.
  2.
  3.

## 线索来源盘点
| 来源 | 当前数量 | 有效线索 | 已入库客户 | 主要问题 |
|---|---|---|---|---|
| SHOP |  |  |  |  |
| AIReach |  |  |  |  |
| 社媒 / 展会 |  |  |  |  |
| 老资料 |  |  |  |  |

## 客户资产补齐
| 客户 | 来源 | 国家 | 产品 | 联系人 | 质量 | 下一步动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |

Bot 回答样稿

新人提问：SHOP 和 AIReach 都有线索了，下一步是不是直接让销售跟？

建议回答：

不要直接丢给销售。先确认线索有没有变成客户资产。

你需要做四步：第一，把 SHOP、AIReach、社媒、展会等来源统一归集；第二，按公司、联系人和来源做去重合并；第三，用需求相关、客户匹配、联系可达、推进价值判断是否是有效线索；第四，把有效线索转成 CRM 客户，并补齐来源、国家、产品、联系人、线索质量和下一步动作。

如果客户已经具备明确需求、联系人和推进动作，再交给“更高转化率”链路创建商机并推进成交。

四验收

关联

• 更多有效线索
• SHOP 询盘转化诊断
• AIReach 自动开发闭环
• 更高转化率