资产阵地搭建：CRM 可管理的地基

没有建档、归属、过程和看板，新客转化、沉睡盘活和复购都会变成口头管理。

TL;DR：资产阵地是更高转化率的地基。客户没有建档、来源、归属、过程和看板，后续新客转化、沉睡盘活、合作客户复购都会变成口头管理。

适用场景

核心公式

标准闭环

全渠道线索 / 客户
  -> 去重与建档
  -> 补全客户画像
  -> 分配归属与责任人
  -> 记录跟进与下一步动作
  -> 创建商机或沉睡池 / 复购池
  -> 过程看板与质检
  -> 制度、模板和规则沉淀

第一步：客户是否完整建档

第二步：归属和制度是否清楚

第三步：过程是否可追踪

FDE 标准动作

1. 先抽样看 20 条客户记录，判断资料、来源、责任人和下一步是否完整。
2. 再看客户归属、判重、公海、商机创建和掉保规则是否存在。
3. 然后看过程看板是否能回答：谁在跟、跟到哪、卡在哪、下一步是什么。
4. 如果阵地不完整，先补字段、制度和看板，不急着做话术或活动。
5. 服务后沉淀客户资料模板、判重规则、归属规则、质检表和看板口径。

输出模板

# CRM 资产阵地诊断

## 结论
- 当前阵地状态：未搭建 / 初步可用 / 可管理 / 可复盘
- 最大缺口：
- 优先级最高的 3 个动作：
  1.
  2.
  3.

## 检查表
| 模块 | 当前状态 | 证据 | 风险 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|
| 建档 |  |  |  |  |
| 资料 |  |  |  |  |
| 来源 |  |  |  |  |
| 归属 |  |  |  |  |
| 过程 |  |  |  |  |
| 看板 |  |  |  |  |

## 需要客户配合
- 数据：
- 制度：
- 责任人：
- 复盘节奏：

Bot 回答样稿

新人提问：客户说想提升转化率，我先补资产阵地，还是先做跟进话术？

建议回答：

先看资产阵地。如果客户资料、来源、归属、跟进过程和看板都不完整，话术只能解决单次沟通，不能提升整体转化。

你先抽样检查客户是否全渠道建档、资料是否完整、来源是否可追溯、责任人是否清楚、跟进记录和下一步动作是否可看。
如果这些缺失，先补字段、判重、归属、公海、商机创建和过程看板。
等阵地可用后，再进入新客转化、沉睡盘活或合作客户复购。

四验收

关联

• 更高转化率
• 线索沉淀与转客户
• 新客户转化率提升
• 客户执行保障细化