实践正文
对客场景下的 AI 基础使用一页纸
用任务复杂度、事实时效、资料范围和复用频率，判断在对客交付中如何使用 AI，并给出可核验的执行流程。
对客场景下的 AI 基础使用一页纸
对客使用 AI 的关键，不是多记几个提示词，而是：先判断任务，再给干净上下文，再选工具，最后核验后才对外。
这篇内容解决什么问题
当任务从“写一封草稿”变成“分析客户材料、生成方案、准备对客话术”时，只靠一句提示词很容易得到看似完整但不可用的答案。本页提供对客交付前的判断框架。
适合谁
- 需要用 AI 辅助客户诊断、方案、话术或培训材料的 FDE / CSM / 顾问
- 希望统一团队基本使用方法的主管
- 经常处理文档、调研、方案和复盘的知识工作者
不适合：直接把含客户隐私、账号凭证或未授权商业材料丢给公开模型处理。
先做四个判断
| 判断 | 你要问的问题 | 建议动作 |
|---|---|---|
| 复杂度 | 这是一次写作，还是需要多步判断？ | 简单任务直接执行；复杂任务先拆验收标准 |
| 时效性 | 答案是否会随政策、产品或市场变化？ | 易变事实必须查询当前可靠来源 |
| 资料范围 | AI 是否看到了完成任务所需的材料？ | 先提供必要资料，再要求列出信息缺口 |
| 复用频率 | 这件事是否反复发生？ | 重复三次以上，沉淀模板、SOP 或 Skill |
一次可核验的执行流程
- 写清目标：要解决什么业务问题，给谁看，是否对外。
- 补充背景：对象、场景、已有材料和限制条件。
- 定义输出：格式、长度、必含内容和完成标准。
- 选择能力：是否需要搜索、读文件、计算或连续执行。
- 检查结果：区分事实、推断、建议和待确认项。
- 对客前复核：脱敏、负责人确认、易变事实二次核验。
- 沉淀方法：高频任务写成可复用步骤，而不是每次重聊。
对客高频场景
| 场景 | 先给 AI 什么 | 输出怎么验收 |
|---|---|---|
| 客户沟通话术 | 对象、阶段、目标、禁用承诺 | 可复制，且无越权承诺 |
| 诊断初稿 | 现象、证据、已尝试动作 | 有主结论、依据和 3 条优先动作 |
| 方案结构 | 客户目标、边界、资源 | 有目标、任务、责任、节奏、验收 |
| 复盘草稿 | 目标、动作、指标前后对比 | 有判断和下一步，不只堆过程 |
完成标准
- 输出能回答原始业务问题，而不是只复述材料。
- 易变事实带有来源和日期，或明确标为待核验。
- 不确定内容被明确标出，不包装成确定结论。
- 对外内容已脱敏，并由业务负责人复核。
- 下一次同类任务可以复用相同步骤和检查项。
风险边界
AI 可以生成结构和候选判断，但不能替代业务负责人对事实、合规和对外承诺负责。涉及客户数据、报价、政策、产品规则时，必须回到可靠来源和人工确认。
内容反馈
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